در یک اقامتگاه کوهستانی در کانادا، ویکسن پالمر به همراه همسر خلبان ساده‌لوح خود، تام، زندگی می‌کند. در حالی که تام برای جابه‌جایی گردشگران با هواپیما در سفر است، ویکسن عملاً با همه رابطه برقرار می‌کند؛ از جمله با یک مرد و همسرش و حتی برادر موتورسوار خودش. با این حال، تنها کسی که او حاضر به همخوابگی با او نیست، دوست برادرش است که یک سیاه‌پوست است.

پیش از ظهور پورنوگرافی مدرن، دنیای وسیع و پرشتابی از تجارت فیلم‌های مستهجن با تاریخچه مخفیانه خود جریان داشت. این مستند داستان ناگفته گذشته سینمایی پر از رسوایی و کثیف سینمای آمریکا را فاش می‌کند. با شروع از دهه ۱۹۲۰، دیوید اف. فریدمن، کارشناس باسابقه این حوزه، و هننلوتر ما را در طول بیش از پنج دهه از فیلم‌های غیراخلاقی راهنمایی می‌کنند. این داستان واقعی فیلم‌های مستهجن است که با جزئیات دقیق از مکان‌های عجیبی که این فیلم‌های کوتاه برهنه در آن‌ها اکران می‌شدند تا نبردهای حقوقی مداوم مروجان آن‌ها را دنبال می‌کند. و البته داستان‌هایی از خود نوآوران این عرصه وجود دارد؛ افرادی که اغلب امنیت و معیشت خود را برای ساخت این فیلم‌ها به خطر انداختند، چرا که به نوعی باور داشتند کارشان بد نیست و می‌تواند پول خوبی به همراه داشته باشد.